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中國作為全球最大的工程機械市場之一，工程機械二手車保有量超過900萬臺，且二手機市場規模仍在持續擴大，預計2025年達到1500億元。

得益于設備保有量的增加，近年來我國工程機械二手機出口產業蓬勃發展。據統計，2020 年之前，我國二手機出口多在 1 萬臺以下，而2021至2024年我國二手機累計出口超 30 萬臺。因此我們大膽預測：工程機械二手機出口將成為工程機械行業的下一個新藍海。

1.全球二手機市場達千億美元

據統計，2023年全球二手工程機械市場估計為 954 億美元，預計到2030年將達到1220億美元，在此期間（2023 至 2030 年）的復合年增長率為 3.6%。二手機市場規模逐漸擴大的原因，主要是越來越多新興市場的建筑公司和承包商開始尋求具有成本效益的替代方案，而二手機相對于新機極具性價比。

與此同時，當前我國工程機械設備存量逐年增加，為二手市場提供了充足的供應來源。據工程機械協會數據，截止到 2023 年底，中國工程機械主要產品保有量為 862 萬～934 萬臺，龐大的保有量為二手出口產業提供了基礎。

2.日本二手機發展的相似性

1996年日本工程機械行業由于建筑和土木工程投資開始下行，設備保有量趨于飽和，新機銷售數量開始下降，與此同時，日本二手機市場迎來十年快速發展期。據統計，1996～2002年，日本新機需求從 5.8 萬臺下降到 2.4 萬臺，二手機出口則是從 2.8 萬臺提升至 5.5 萬臺。在2003～2008年期間，日本建筑和土木工程投資下行斜率放緩，逐步進入平穩期，新機和二手機出口呈現同向波動，期間二手機出口量始終大于新機需求，帶來保有量的平穩落地。

據海關總署數據，2020 年之前，我國二手機出口多在 1 萬臺以下，對總保有量影響有限，21 年以后二手挖掘機出口量開始快速提升，過去 4 年二手機累計出口 31 萬臺，其中 2024 年出口二手機約 12 萬臺，首次高于新機內需和新機出口臺數，對于國內保有量的影響持續提升。

另外，隨著我國二手機海外市場流通加速，一定程度上為國內市場減少了存量設備，騰出置換空間，進而釋放了國內新機市場需求，這也是我國2025年挖掘機銷量大增的原因之一。

當前我國工程機械行業的情況和1996年～2002年的日本工程機械行業的情況十分相似，所以我們有理由相信，接下來，我國的二手機出口的大致走向將和日本二手機發展相似：我國二手機出口臺數或在 10 年維度中持續高于國內新機的銷量，并緩解國內高保有量的壓力。

3.我國二手機出口市場廣闊

2024年1至12月，我國工程機械及零部件出口RCEP國家銷售額為121億美元，同比增長0.8%。同時，由于《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）的實施，今后東盟國家與我國的合作會更加緊密。

隨著近年來東盟國家的建筑和土木工程不斷增加，使得其對二手機需求旺盛。以挖掘機進口量較大的馬來西亞和越南市場為例，2023年馬來西亞進口挖掘機約為2.26萬臺，其中二手挖掘機約為1.98萬臺，二手挖掘機進口量約為新機進口量7倍。2023年越南進口挖掘機約為1.20萬臺，其中二手挖掘機約為1.14萬臺，二手挖掘機進口量約為新機進口量19倍。即當地二手機需求占比達 90%左右的水平。

我國2023年出口馬來西亞挖掘機3151臺，出口越南挖掘機4664臺，遠遠低于其總需求量。進一步考慮到以后我國與眾多發展中國家的協作將愈發緊密，可以說我國二手機出口前景廣闊。

4.二手機出口模式多樣化

當前，我國二手機出口主要由外貿公司出口，外貿公司作為最熟悉海關的一類公司，自身具備一定的出口能力，因此是二手機出口的模式中占比較多的一類。其次，工程機械企業也在涉足二手機出口業務，徐工旗下的徐工電商科技有限公司和三一旗下的三一云聯技術公司，他們都有自己的線上外文交易平臺，可以提供大量的二手機設備數據，同時徐工電商科技有限公司還兼做出口貿易。另外，還有一些具有進出口資質的代理商也在做二手機出口。

此外，隨著數字化平臺的發展，二手設備交易逐漸走向線上化，海外利氏兄弟拍賣行、鐵甲網等線上平臺的興起，使得設備買賣雙方能夠通過平臺進行信息透明化、價格比對、認證服務等操作，大大降低了信息不對稱的問題，提高了交易效率。平臺的功能逐步從簡單的信息發布擴展至設備檢測、售后保障、融資租賃等多元化服務，為二手設備的流通提供了強有力的支持。

隨著 5G 互聯網的推進，各類網絡司法拍賣已愈發成熟，如阿里司法拍賣、京東網絡司法拍賣等，目前已有不少挖掘機拍賣案例，而字節跳動也在布局“抖音拍賣”。網絡拍賣參拍人數沒有限制，增加參拍機率的同時，促使拍賣物交易價格的最大化，更能大幅度縮減拍賣周期和減少租用場地成本，優勢顯著。

雖然二手機出口前景廣闊，但就目前而言，我國二手機出口還有許多亟待解決的難點。

2025年兩會期間，徐工機械總工程師、副總裁單增海就指出了我國工程機械二手機的難點。他認為：“與國際成熟市場相比，國內二手車流通存在著評估標準缺失、交易透明度低、出口渠道不暢等痛點。”

為此，他提出了三方面建議：要構建數字化交易平臺，在產業集群地建立區域性交易中心，實現設備登記、評估、交易的全流程線上化；要完善政策支持體系，通過稅收優惠、融資扶持引導企業創新循環經濟模式，鼓勵龍頭企業整合上下游資源；要打通海外流通渠道，加快修訂《二手車產品目錄》，建立出口質量監管機制，推動高性價比設備進入新興市場。

2024年4月8日，湖南省市場監管局、海南省市場監管局共同批準發布了《工程機械出口二手機維修及再制造通用技術要求》地方標準。該標準不僅填補了國內工程機械二手機維修及再制造出口領域地方標準缺失的空白，也是湘瓊兩省首例跨區域開展共同立項、審查、發布的標準合作典范。相信隨著未來越來越多的相關標準的頒布實施，將推動我國二手機出口產業向規范化、規模化、環保化發展。

如今，全球二手機市場廣闊，而我國二手機出口產業蓬勃發展。可以說，全球市場已為我國二手機出口搭建了廣闊舞臺。接下來，只要國內企業做好基礎工作，國內相關部門盡快出臺相關二手機出口標準和政策，我們就能把二手機出口產業打造成我國工程機械的新藍海，進一步提升中國工程機械行業在國際市場上的地位。

近期，多家工程機械外資企業陸續發布2024年業績報告，除小松外，卡特彼勒、沃爾沃、日立建機和凱斯等企業營收或凈利潤均有不同程度的下滑。

與此同時，全球區域市場分化更加明顯。當前全球市場形勢下，2025年工程機械行業還有多大發展空間？哪些區域市場蘊藏著更大的機遇？這都是中國工程機械行業轉向海外發展需要關注的焦點問題。

2024年，全球工程機械市場面臨諸多挑戰，包括全球經濟波動、高利率抑制投資、市場需求變化等。這些因素導致了多家海外品牌企業營收或凈利潤的下滑。

卡特彼勒：2024年卡特彼勒全年銷售額和收入為648億美元，較2023年的671億美元下降3%。調整后的每股利潤為21.9美元，同比增長3.3%，創歷史新高。卡特彼勒表示，銷售額下降主要是由于終端用戶設備銷售額減少。

小松：小松2024財年前三季度（4月1日-12月31日）實現凈銷售額29573億日元（約合194.5元美元/1420.4億人民幣），同比增長5.8%。其中，建筑設備銷售額下降，礦業設備銷售額增加；而日元貶值帶來全球多數地區銷售價格上漲，推動了整體銷售額增長。

沃爾沃建筑設備：2024年全年凈銷售額下降了16%，至88,305百萬瑞典克朗。

日立建機：2024財年1-3季度（2024年4月1日至2024年12月31日）實現營收9913億日元（約合479億人民幣），調整后營業利潤1044.88億日元（約合50.5億人民幣），同比下降15.0%。

約翰迪爾：2024年財報顯示，實現凈銷售額與營收總額517.16億美元，相較于2023年的612.51億美元下滑約16%。全年實現凈利潤71億美元，同比大幅下降30%。這一下降主要源于市場環境的不利影響，各運營業務板塊的出貨量均有減少。

特雷克斯：2024年全年的銷售額為51億美元，較2023年全年的52億美元略有下降。其中，高空作業板塊2024年全年的銷售額為30億美元，較2023年增長2.5%。

HD現代工程機械：2024年全年銷售額同比下降10.1%，為34381億韓元；營業利潤下降26.0%，為1902億韓元。

加藤：加藤制作所2025年3月期第三季度（2024年4月至12月）合并業績顯示，銷售額為368.15億日元，較2023年同期下降8.8%；營業利潤為8.97億日元，較2023年同期增長1.1%；經常利潤為17.52億日元，較2023年同期增長1.4%。

凱斯紐荷蘭：凱斯紐荷蘭2024年業績顯著承壓，綜合收入同比下降20.0%，凈利潤腰斬至12.59億美元。   

多數企業的業績下滑反映出全球工程機械市場正經歷結構性調整。高利率環境下基建投資趨緩，疊加成熟市場設備替換周期接近尾聲，導致需求疲軟。小松的逆勢增長則得益于日元貶值帶來的價格優勢及礦業設備需求上升，凸顯出細分市場的差異化機會。

從多家外資品牌2024年度和第四季度的業績來看，全球工程機械市場呈現出明顯的區域分化特征。大體上北美與歐洲需求持續走弱，而亞太、拉美等市場相比而言顯得更具活力。

北美市場因需求下降、經銷商庫存變化和商業信心低迷而出現銷售額下滑，比如卡特彼勒財報指出其工程機械板塊2024年第四季度在北美市場下降14%，主要是由于銷售量減少以及價格實現不利。同時，凱斯、山貓、沃爾沃建筑設備等品牌第四季度在北美也面臨銷售額下滑的情況。

歐洲市場因終端市場飽和而導致銷售額減少。例如沃爾沃建筑機械第四季度歐洲市場下降25%，主要就是由于終端客戶需求飽和。

與此同時，拉丁美洲和亞太地區，顯示出增長勢頭。

在拉丁美洲，卡特彼勒工程機械板塊第四季度增長6%，銷售額因銷售量增加而上升；小松2024年（4月-12月）在拉丁美洲市場銷售額增長3.8%。

在亞太地區，沃爾沃建筑機械第四季度在中國市場增長6%，其主要驅動力為刺激房地產市場的政府政策；在除中國外的亞洲市場持平，東南亞、韓國和土耳其的發展較低，而印度和中東市場有所增長；另外，凱斯紐荷蘭2024年第四季度亞太地區增長8%。

不過，卡特彼勒工程機械板塊2024年第四季度在亞太地區銷售額下降了2%，據稱銷售量減少主要是由于終端用戶設備銷售減少，部分被經銷商庫存變化的影響所抵消。

從2024年延續的趨勢和各大企業預測來看，2025年全球工程機械市場依然面臨分化。

在北美和歐洲市場，需求減弱和經濟壓力可能導致銷售額持續下降；拉丁美洲和中東、非洲市場則顯示出更多的增長機會，尤其是在采礦設備和基礎設施項目方面；亞洲市場，尤其是中國市場顯示出一定的復蘇和增長潛力，比如小松、日立建機、沃爾沃建筑設備等企業都預測了中國市場的增長，小松將中國區預期銷量增速從0-10%上調至10%-20%。 

當前，中國工程機械企業海外市場開拓進入了穩步發展期。2024年我國工程機械產品進出口總額555.3億美元，同比增長8.5%；其中出口528.8億美元，同比增長8.8%。

面臨全球市場新態勢，多家國內巨頭已在加快“產業出海”。中聯重科2024年越來越多海外新網點從規劃到落地，并加速開拓歐美市場，公司境外員工超3000人，本土化率高達約90%，產品覆蓋約150個國家，已完成海外網點布局約400個；柳工已在英國、美國、波蘭、 印度、澳大利亞等地設立了地區研發機構，更多海外地區還在規劃中。

進入2025年，海外市場依然是中國企業的發展重點。鐵建重工表示，在2025年落實“海外優先”戰略，實現營銷網絡覆蓋全球主要國家和地區；中聯重科在2025新年獻詞中寫道，堅定全球化發展戰略，持續豐富和完善“端對端、數字化、本土化”的海外體系。

結合幾大國內頭部廠家的公開表態看，新興市場依然是海外業務的增長主力，柳工表示，增長拉動主要依然在印度、非洲、拉美等市場，印尼將逐步反彈，亞太、中亞等有機會；徐工機械表示，公司目前主要出口區域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、 北美、西亞北非、中美洲、大洋洲等。未來重點開拓區域包括拉美、亞洲市場，同時繼續重點聚焦歐美澳高端市場。

不過，全球市場的不穩定性和挑戰性也在日益加劇。比如歐美貿易壁壘、本地化政策（如碳關稅）可能抬高準入成本。同時，中國工程機械出海，還要面臨自身價格內卷的問題。中國企業仍需在供應鏈、市場、運營管理等方面繼續深度布局，不光要提升海外銷量和市占率，也要進一步提升利潤率。

近日，在中聯重科雅加達網點，一臺臺ZE215E挖掘機整齊列隊，批量交付印尼客戶。“客戶總共采購了300臺ZE215E挖掘機產品，這次是首批交付。客戶大批量采購這一型號的挖掘機，是因為ZE215E挖掘機是我們的‘出海’主力產品之一，具有綠色高效、可靠耐久、安全舒適的特點，非常符合客戶的需求。而且ZE215E挖掘機在印尼市場非常受歡迎，在當地多個重大項目中表現優異。”中聯重科印尼子公司相關負責人葉鈺玲介紹道。

“我非常相信中聯重科公司，非常認可中聯重科的產品。在我們當地很多大項目中都可以見到ZE215E挖掘機的身影，大家對它的質量和性能都稱贊不已。”采購這批設備的客戶表示，“尤其是在考察時，中聯重科的配件服務體系與配件倉庫規模讓我大開眼界，非常放心。所以當需要采購設備的時候，我第一時間就選擇了中聯重科。”

此次交付的ZE215E挖掘機作為在東南亞市場熱銷的明星產品，憑借澎湃動力、高效節能和維護便捷三大核心優勢持續領跑市場。其搭載高性能動力系統，動力響應迅速、功率儲備充足，能輕松應對高強度施工任務；擁有的三級自動怠速功能，可在設備非滿負荷運轉時智能調節發動機轉速，降低油耗，實現動力與節能的平衡。

此外，針對當地的氣候和作業工況，這些挖掘機產品在耐高溫、防沙塵、防水等方面都有針對性設計，非常符合客戶的需求，同時還可實現“一站式”保養，有效保障設備出勤率。

近年來，中聯重科不斷加快拓展東南亞市場的步伐，在印尼部署了近30個網點，涵蓋辦公、展示和倉儲、服務等各項功能。隨著布局的完善和本地化戰略的深入，中聯重科產品在當地市場廣受歡迎。目前，中聯重科起重機械、混凝土機械、高空作業機械在印尼市場份額居行業第一，土方機械和礦山機械的銷售多年來增速行業領先。（來源：長沙晚報）

1月份機動工業車輛（叉車）銷量數據出爐，在連續10個月創下歷史當月銷量紀錄后，本月終于稍顯“疲態”，93648臺銷量未能超過去年同期的110695臺，屈居歷史同期次席，同比下滑幅度為15.4%。究其原因，離不開春節因素的影響，導致國內市場下滑——54950臺國內銷量，同比下降24%。但從歷史同期數據看，除了去年的110695臺，今年1月份的93648臺仍傲視歷史同期所有數據！或者可以換句話說，叉車市場長久以來始終處于增長期，從2014年的33.7萬臺，至2024年的129萬臺，十年增長近三倍，至今仍未見頂。

出口表現更為驚艷，從2014年的9.3萬臺到2024年的48萬臺，十年間銷量增長四倍多！今年1月份更是連續第11次創下同月銷量紀錄。

之所以能夠保持如此旺盛的勢頭，當然與持續增長的市場需求密切相關。叉車的需求廣泛分布于多個行業，這些行業的發展態勢是叉車市場持續增長的關鍵驅動力。首先是制造業，涵蓋汽車、電子、機械等眾多領域，生產過程中原材料、零部件及成品的搬運離不開叉車。隨著制造業不斷擴張，工廠規模和產量增加，叉車需求自然水漲船高。尤其在產業升級背景下，精益生產理念促使企業優化物流流程，對叉車的高效、精準搬運能力提出更高要求，進一步刺激需求增長。其次是物流倉儲業，電商的蓬勃發展讓物流倉儲行業迎來爆發式增長。海量的商品進出倉庫，需要大量叉車進行裝卸、堆垛和分揀作業。自動化立體倉庫的普及，更是提升了叉車的作業強度和效率需求，不僅需要普通叉車，還對高位叉車、窄巷道叉車等特種叉車有強烈需求，以滿足不同倉儲布局和貨物存儲方式。

此外，零售行業的大型超市、倉儲式賣場在貨物上架、補貨等環節也離不開叉車。隨著消費市場的不斷繁榮，零售企業不斷拓展業務規模，新開門店增多，叉車的配置需求也隨之上升。

綜上所述，制造業、物流倉儲業、零售行業以及建筑行業等對叉車的旺盛需求，是叉車市場持續增長的根本原因。展望未來，隨著國內經濟的持續復蘇以及海外市場需求的不斷增長，叉車市場有望繼續保持良好的發展態勢。（文章來源：中國工程機械信息網）

2024年工程機械出口增速放緩，但規模仍處高位。海外市場潛力巨大，全球市場銷售額達千億美元。2020年全球銷售額約1013億美元，2023年空間值達1286億美元。中國是全球最大市場，占全球銷售額的18.7%，但海外市場潛力依然巨大。

在2004至2024年間，全球工程機械市場競爭格局發生顯著變化。歐洲品牌市場份額穩定，北美品牌份額從43.3%降至28.8%，主要下降節點為2008年金融危機、貿易摩擦和2020年新冠疫情。亞洲品牌份額顯著上升，成為市場占有率最高的地區，從30.4%增至43.3%，其中中國品牌貢獻顯著。日本和韓國品牌份額穩定。盡管近期海外品牌供應恢復導致國內品牌份額下降，但長期趨勢顯示國內品牌份額提升，中國品牌在前50強中的份額已接近日本。

自2023年下半年起，出口市場因高基數效應和需求減緩等因素面臨壓力，這種狀況在2024年上半年持續。但2024年工程機械出口市場總體趨勢為上半年下降，下半年回升，海外需求減少幅度有所減緩。2024年數據顯示，我國工程機械貿易總額為554.5億美元，增長8.6%。進口額25.91億美元，增長3.2%；出口額528.59億美元，增長8.9%。全球工程機械市場預計在2024至2026年間穩定增長，到2028年可能超過2000億美元。盡管如此，海外需求仍有增長空間，但產品類別和地區市場發展不均。2025年區域需求變化及核心影響因素需進一步觀察分析。

01、地產基建需求旺盛

中東地區基礎設施建設與市場需求增長為我國工程機械出口帶來巨大機遇。例如，2020年我國對沙特工程機械出口額為8.1億元，至2023年增至36億元，年復合增長率達64.7%，顯示我國工程機械在中東市場出口正迅速擴大。

中國工程機械產品對中東出口迅速增長，沙特阿拉伯和阿聯酋成為主要市場。隨著“一帶一路”倡議和與中東國家合作的加深，中國企業有望在中東市場實現巨大發展。

02、中大挖、混凝土等重型設備占需求主導

中東地區工程機械需求主要由基礎設施和房地產推動，重點是中大型挖掘機、混凝土設備和起重機等。近年來，該地區基礎設施建設熱潮持續，機械設備出口價格穩定或略降，為企業帶來盈利空間。

中聯重科、徐工集團、三一重工和柳工等企業已在中東市場積極布局并取得成效。中聯重科通過設立分支機構和研發適應市場需求的產品，其工程起重機市場占有率領先。徐工集團建立了廣泛的銷售和服務網絡，并針對中東特殊環境設計產品，市場表現強勁。三一重工產品線廣泛，銷售增長顯著。柳工與阿聯酋企業合作，其裝載機在阿聯酋市場占有率穩步提升。

01、礦業投資+大型基建帶動市場需求

非洲國家發展較短，城市化慢，基礎設施建設不完善，導致工程機械需求主要在交通建設，特別是土方機械。同時，非洲礦產資源豐富，占全球30%，各國普遍擁有重要礦產，因此對挖掘機、推土機等采礦設備需求強烈。

我國對非洲出口工程機械產品總額快速增長。以南非、埃及、阿爾及利亞等GDP前十的非洲國家為例，2020年出口額為22.2億元人民幣，2024年1月至10月增長至57.2億元，年復合增長率達34.0%。

02、重型設備為主，且均價高于其他地區

非洲工程機械需求主要由礦業投資和基礎設施建設驅動，市場對中大型挖掘機和推土機等重型設備需求強烈，這些設備的平均價格也高于全球其他地區。

在企業方面，近年來，中國工程機械企業在非洲市場的擴展顯著，不僅建立了銷售網絡，還實施了本地化策略，如在加納、幾內亞、剛果金、尼日利亞、南非等地建立子公司，提供及時的售后服務和備件服務。這種本地化策略提高客戶滿意度的同時，也增強了企業的市場競爭力。

01、需求增速較有保障

俄羅斯礦產資源豐富，采礦和石油行業繁榮，對工程機械需求大。2023年，該國工程機械銷量同比增長約50%。由于地緣政治影響，歐美品牌退出，中國品牌在俄知名度和市場份額翻倍增長。

2024年，盡管俄羅斯工程機械產品進口增速可能放緩，但得益于固定資產投資和穩定的石油出口，市場普遍預計該市場將保持穩定并持續增長。

01、基建更新替換+房地產開工

市場需求主要由房地產和基礎設施建設驅動。2024年，受大選影響，需求可能推遲，但2025年有望增長。降息可能刺激住宅投資，提升市場需求。同時，美國政府推動制造業回流，將促進基礎設施和制造業投資，進一步支撐市場。

02、出口增長顯著

2024年，我國工程機械產品在美國市場顯著增長。數據顯示，前三季度挖掘機和裝載機出口量分別達到3.9萬臺和2.1萬臺，同比增長56.7%和325.3%。美國成為我國這兩類設備的最大出口市場，分別占總出口量的22.4%和22.2%。

01、礦產開發投資增長形成需求支撐

中長期內，東南亞市場的需求空間依舊廣闊。

印尼作為東盟最大市場，工程機械需求主要在礦業，挖掘機市場前景良好。越南經濟快速增長，機械設備進口顯著，制造業發展刺激了對工程機械的需求。泰國建筑市場預計擴張，政府投資大型項目，如東部經濟走廊，推動工程機械需求。馬來西亞經濟結構調整，政府完善基礎設施，工程機械市場空間廣闊。預計2025年東南亞經濟持續增長，城市化和基礎設施建設將推動工程機械市場增長。

02、“第二本土市場”

在“一帶一路”和RCEP政策推動下，中國企業利用地理優勢、性價比高的產品和服務，在東南亞市場份額增長。徐工、三一重工等企業已在東南亞投資建廠、設立服務點，并參與中老鐵路等項目。印尼作為東南亞最大工程機械市場，是中國企業戰略重點，被視為“第二本土市場”。盡管出口穩定，但增長趨勢未變。印尼、非洲、中東可能成為行業新引擎，中國品牌市場份額有望提升。挖掘機、裝載機等土方機械是中國工程機械海外主力產品，已在多數市場確立穩定占有率。（來源：匯客國際展覽）